(資料圖片)

中國恒大(03333.HK)公布，集團(tuán)在實現(xiàn)擬議重組方面已達(dá)到了一個重大的里程碑，通過努力最終使得條款清單于2023年3月20日簽署。按條款清單的構(gòu)想，擬議重組集團(tuán)將通過(其中包括)恒大協(xié)議安排、天基協(xié)議安排和景程協(xié)議安排實施。

A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議。于2023年4月3日，公司與債權(quán)人特別小組的成員(其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過20%及35%)簽訂了(其中包括)三份重組支持協(xié)議，即“A組重組支持協(xié)議”、“景程重組支持協(xié)議”和“天基重組支持協(xié)議”，據(jù)此各方同意合作以促進(jìn)擬議重組的實施。根據(jù)A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，每位參與債權(quán)人承諾將使用其在債務(wù)中的實益權(quán)益，根據(jù)各自重組支持協(xié)議的條款和條件，批準(zhǔn)和支持?jǐn)M議重組。

C組重組支持協(xié)議。于2023年4月3日，公司亦公告了有關(guān)C組的重組支持協(xié)議(“C組重組支持協(xié)議”，與A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，統(tǒng)稱“重組支持協(xié)議”)。C組重組支持協(xié)議亦規(guī)定每位參與債權(quán)人確認(rèn)其應(yīng)使用其在債務(wù)中的實益權(quán)益，根據(jù)C組重組支持協(xié)議的條款和條件，批準(zhǔn)和支持?jǐn)M議重組。

組支持協(xié)議收到相當(dāng)于在公司或天基設(shè)定的同意費截止日期當(dāng)時各自持有的A組債務(wù)、C組債務(wù)和天基債務(wù)的未償還本金金額的0.25%的同意費。公司或天基將根據(jù)擬議重組的相關(guān)協(xié)議安排文件的條款，同意費擬以實物支付新票據(jù)的方式支付。

A組債務(wù)包括10筆美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)、1筆港元可轉(zhuǎn)換債券和1項私募貸款；和C組債務(wù)包括私募債、回購義務(wù)及公司就若干境外及境內(nèi)債務(wù)提供的擔(dān)保。

在方案1下，債權(quán)人將收到公司發(fā)行的期限為10至12年的新票據(jù)。在方案2下，債權(quán)人可以選擇將其可獲償金額轉(zhuǎn)換為(取決于調(diào)整和重新分配)：(i)由公司發(fā)行的期限為5至9年的新票據(jù)；(ii)由以下權(quán)利及工具組成的組合：公司發(fā)行的可兌換恒大物業(yè)服務(wù)集團(tuán)有限公司股份的強(qiáng)制可交換債券、公司發(fā)行的可兌換中國恒大新能源汽車集團(tuán)有限公司股份的強(qiáng)制可交換債券、公司發(fā)行的強(qiáng)制可可轉(zhuǎn)換債券及公司發(fā)行的證券掛鉤票據(jù)。

根據(jù)擬議的景程協(xié)議安排，每一景程債權(quán)人將按其權(quán)利所對應(yīng)按比例獲配發(fā)由景程發(fā)行的本金總額為65億美元的新票據(jù)。根據(jù)擬議的天基協(xié)議安排，每一天基債權(quán)人將按其權(quán)利所對應(yīng)按比例獲配發(fā)由天基發(fā)行的本金總額為8億美元的新票據(jù)。

公司的股份由2022年3月21日上午九時起停止買賣。公司股份的買賣將繼續(xù)暫停，直到進(jìn)一步通知。

標(biāo)簽：