近段時間，隨著氣溫日漸攀升，多地發(fā)布高溫紅色預(yù)警，最高溫度甚至超過40攝氏度。為了抵御酷暑，消費者對于電風(fēng)扇、空調(diào)、防曬服等一系列防暑產(chǎn)品的購買欲自然水漲船高，“清涼經(jīng)濟”大行其道。并且，烈日驕陽不僅能拉動大消費板塊，相關(guān)上市公司電力保供情況也受到了投資者的關(guān)注。

多地持續(xù)高溫 電力保供

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根據(jù)美國國家環(huán)境預(yù)報中心（NCEP）周三公布的數(shù)據(jù)，全球平均氣溫連續(xù)兩天打破紀(jì)錄，7月4日成為有記錄以來最熱的一天。數(shù)據(jù)顯示，周二（7月4日）地球表面日平均氣溫為17.18攝氏度，超過了周一創(chuàng)下的17.01攝氏度。

根據(jù)氣象部門數(shù)據(jù)，近期，多地發(fā)布高溫預(yù)警，最高溫度超過40攝氏度。7月6日，京津冀、山東、河南、新疆等地高溫持續(xù)，局地可達40℃。

隨著高溫天氣增多，對于空調(diào)等降溫負(fù)荷需求大幅提升。中電聯(lián)預(yù)計，2023年迎峰度夏期間南方、華東、華中區(qū)域電力供需形勢偏緊，存在電力缺口。

而發(fā)電側(cè)除了需求由于高溫因素影響而提升外，成本端也由于煤炭等能源價格下跌帶來成本優(yōu)勢。由于現(xiàn)階段發(fā)電還是以火電為主，因此煤炭價格變化對發(fā)電側(cè)成本端影響較大。

在此情況下，高溫大省電力保供受到了投資者的關(guān)注。A股市場中核電、水電、煤炭開采等板塊近期表現(xiàn)活躍。自7月1日以來，共有10家電力板塊概念股獲機構(gòu)最新買入評級，浙富控股、許繼電氣、派能科技、科華數(shù)據(jù)4家公司被給予目標(biāo)價。

業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前迎峰度夏期間高溫持續(xù)催化，區(qū)域電力供需偏緊更加顯著，政策有望推動出臺容量電價等機制，激勵火電投資以及推動火電向調(diào)節(jié)型電源轉(zhuǎn)型，保障電力供應(yīng)安全，行業(yè)政策或迎來重要時間窗口。總體來說，今年夏季天氣炎熱的概率較高，利好綠電ETF（159669）表現(xiàn)，也有望帶動家電ETF（159996）景氣向上。

中信證券研報表示，電網(wǎng)投資維持高位增長，特高壓、變電設(shè)備招標(biāo)采購金額大幅提升，2023年以來電網(wǎng)高壓以上部分結(jié)構(gòu)化采購向好凸顯，2023-2024年電網(wǎng)投資有望延續(xù)加速狀態(tài)。國網(wǎng)特高壓、變電設(shè)備招標(biāo)采購規(guī)模顯著提升，拉動電力設(shè)備企業(yè)網(wǎng)內(nèi)高壓業(yè)務(wù)持續(xù)增長。建議關(guān)注特高壓和變電設(shè)備等高壓以上高景氣環(huán)節(jié)、持續(xù)布局發(fā)力海外和系統(tǒng)外市場的標(biāo)的。

投資者探尋“火熱”商機

面對持續(xù)高溫天氣，不少上市公司在高溫中尋到商機。有的醫(yī)療器械上市公司在投資者互動易平臺提到布局了防暑降溫包相關(guān)產(chǎn)品，未來前景廣闊。

藍(lán)帆醫(yī)療在回復(fù)投資者提問時表示，護理事業(yè)部的急救包業(yè)務(wù)是公司重點培育和預(yù)期具有良好發(fā)展前景的產(chǎn)品線，預(yù)計該業(yè)務(wù)未來仍有較大增長空間，因此公司推進了擴產(chǎn)項目。同時，為豐富銷售品類、拓寬銷售渠道與提升產(chǎn)品綜合毛利率水平，公司重點推進國內(nèi)新營銷戰(zhàn)略，上線了家庭急救包、防疫包、防暑降溫包、AED、功能性濕巾等新產(chǎn)品，與滴滴出行、招商銀行、中國人壽等知名企業(yè)達成合作，為其提供急救包定制解決方案。

對于高溫引發(fā)的輪胎老化痛點，輪胎生產(chǎn)商賽輪輪胎對投資者表示，輪胎的主要原材料為橡膠，根據(jù)橡膠材料的特性，如持續(xù)高溫，會加速輪胎的老化。隨著汽車保有量的持續(xù)增加，輪胎替換市場有廣泛需求，公司將不斷提升自身經(jīng)營水平，獲取更高的市場份額。

而電力設(shè)備相關(guān)企業(yè)也在酷暑中積極尋找業(yè)務(wù)痛點。

炬華科技負(fù)責(zé)人表示，電力負(fù)荷增加會提升需求側(cè)管理的迫切性。作為國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的重要供應(yīng)商，炬華科技利用“智慧用能綜合監(jiān)測物聯(lián)網(wǎng)云平臺”為用戶提供智能化的能效管理及能源管理解決方案，通過不同維度對設(shè)備、系統(tǒng)、組織的能源運行情況進行分析，尋找節(jié)能空間并提供節(jié)能管理服務(wù)。

另外，夏季高溫持續(xù)，對秋糧產(chǎn)量也可能造成不利影響。如果再疊加用電、能源價格高企，也導(dǎo)致化肥價格、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)供給要素價格上漲，從而帶動全球農(nóng)產(chǎn)品價格上漲。業(yè)內(nèi)人士表示，今年種植業(yè)繼續(xù)看好周期與成長的共振，仍可以從中線層面繼續(xù)配置，可關(guān)注糧食種植、生豬養(yǎng)殖、黃羽肉雞等。

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