①裝機量連續(xù)翻倍 十年百倍燃料電池迎爆發(fā)元年

據(jù)國金證券報告，2月我國燃料電池系統(tǒng)裝機量11.5MW，同比增長127%；前兩月燃料電池系統(tǒng)累計裝機量同比增長120.7%，累計值創(chuàng)歷年同比新高。高功率系統(tǒng)配套上升趨勢明顯，符合燃料電池技術路徑發(fā)展。

天風證券表示，近年來，伴隨優(yōu)秀國產燃料電池產業(yè)鏈企業(yè)的崛起，核心材料和關鍵部件國產化水平持續(xù)提升，燃料電池的價格快速下降。而據(jù)相關發(fā)展規(guī)劃測算，2020-2035年，氫燃料電池汽車的保有量的增長空間有望達十年百倍。

國金證券指出，2022年將是氫能及燃料電池行業(yè)的爆發(fā)元年，建議關注九豐能源、美錦能源、雄韜股份等。

②我國加強藥物研發(fā)等科技攻關 原料藥行業(yè)面臨機遇

中央政治局常務委員會3月17日召開會議，分析新冠肺炎疫情形勢，部署從嚴抓好疫情防控工作。提出要提高科學精準防控水平，不斷優(yōu)化疫情防控舉措，加強疫苗、快速檢測試劑和藥物研發(fā)等科技攻關，使防控工作更有針對性。要保持戰(zhàn)略定力，堅持穩(wěn)中求進，統(tǒng)籌好疫情防控和經濟社會發(fā)展。

東吳證券認為，我國新冠小分子藥自主可控至關重要，建議積極關注進度領先的管線，包括真實生物阿茲夫定、君實生物VV116、前沿生物FB2001等。我國新冠特效藥上市后，國家層面有較強儲備意愿，潛力巨大。作為上游中間體/原料藥供應商，需求和訂單確定性更強。

③抽水蓄能電站開工拉動地方經濟 行業(yè)規(guī)模將迎倍增

國家電網(wǎng)17日宣布，浙江泰順抽水蓄能電站和江西奉新抽水蓄能電站開工。據(jù)投資估算，兩座抽水蓄能電站將拉動地方GDP超300億元。

國信證券王蔚祺表示，根據(jù)我國《抽水蓄能中長期發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，“十四五”期間我國抽蓄規(guī)模將從32.5GW提升至62GW以上，“十五五”建設速度比“十四五”翻倍。作為我國最重要的儲能形式，行業(yè)建設迎來加速發(fā)展。建議關注東方電氣、中國電建等。

④我國將推進農業(yè)轉移人口市民化 住房問題備受關注

國家發(fā)改委印發(fā)《2022年新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)融合發(fā)展重點任務》，堅持把推進農業(yè)轉移人口市民化作為新型城鎮(zhèn)化首要任務。將持續(xù)深化戶籍制度改革，鼓勵人口集中流入城市區(qū)分中心城區(qū)和新區(qū)郊區(qū)等區(qū)域，制定差異化落戶政策。以人口凈流入的大城市為重點，擴大保障性租賃住房供給，著力解決符合條件的新市民、青年人等群體住房困難問題。

中銀證券夏亦豐認為，當前政策改善預期仍在加強，3、4月份繼續(xù)青睞地產板塊機會，看好在政策影響下邊際收益較大的彈性房企，如新城控股、金科股份等。

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